Однажды на дороге Форкса вампир находит машину. Из-под обломков он вытаскивает молодую девушку, аромат ее крови сводит с ума, но почему то вместо того что бы убить ее воспользовавшись ситуацией ночной ангел изменяет ее и оставляет под дверьми дома Калленов. Кто он этот коварный вампир, укравший ее жизнь или же он спаситель не давший оборваться нити ее жизни. История умалчивает. Девушку, бьющуюся в конвульсиях, находят Каллены. Карлайл узнает в ней Ангела. Эта красавица единственный опекун маленькой девочки лежащей в его больнице. Он не понимает, что случилось и лишь ключи в кармане джинсов дают зацепку. Взяв ключи, Эдвард и Джаспер по запаху находят машину блондинки, она вся разбита, что свидетельствует об аварии, но все-таки на самый главный вопрос ответа нет... кто ее обратил. Каллены теряются в догадках. Несси отправляют на время в Ла-пуш, наказав Джейкобу ни при каких условиях не выпускать девушку из поля зрения.

***Минует три дня***

Открыв глаза, Ангел не сразу понимает, что происходит и лишь жуткая жажда и красный цвет глаз и полные боли глаза Карлайла служат ответом на ее немой вопрос. Но хотя ее и обратили, стать вампиром полностью она не может. Она не человек изначально. Ребенок будущего. Так называют таких как они. Или попросту индиго. Эти ребята даже став вампирами остаются индиго. Хотя вампир-индиго она первая. Она, даже будучи новорожденной, сдерживается не хуже Беллы и рвется в больницу. Карлайл жутко боится, но все-таки соглашается. Тем временем в гости с визитом приезжают Алек с Джейн, Деметрий и Феликс. Они как раз сидят в кабинете Карлайла когда в эту комнатку заходит Ангел. Если для Алека и Дема она просто безумно красивая девушка, то для Фела она никто иная, как обращенная им вампирша. Он не знает как вести себя и все-таки пытается сдержать тайну. Карлайл сообщает Ангелу плохие новости. Ее малышка может не выжить, болезнь прогрессирует. В голосе доктора столько боли, что Коул понимает, вероятно, остается одно, но вправе ли она обрывать ее человеческую жизнь, тем более что сама она не в восторге от своей новой ипостаси. В разговоре с вампирами она принимает решение и сообщает, что сама обратит крошку. Карлайл помня о законе, спрашивает разрешение у Вольтури ведь малышке всего-навсего семь лет. И она вполне может сойти за новорожденного ребенка, что запрещено. Но Феликс не сводя глаз со своего творения, дает разрешение, хотя и понимает, что возможно получит за своеволие. Близнецы и Деметрий не понимают, почему их друг так печется о девушках. Кесси ( девочка индиго) ( Эд роль твоя - думаю от Кесси Альто не откажешься) перевозят в дом Олимпийцев и там под присмотром Вольтури и Калленов Ангел обращает свою малышку.

***Проходит три дня***

Все эти три дня Ангел не отходит от Кесси. Алек стараясь хоть как то помочь, держится около красавицы, в которую кажется, начинает влюбляться. А Феликс тем временем устав от груза, который несла его ложь, решает рассказать все Эду и Дему. Все-таки Дем лучший друг, а Эдвард и так все прочитал в его мыслях. Вампиры решают пока молчать, тем более что когда очнется Кесси, неизвестно как на нее подействует вампирская сущность.
Тем временем Несси устав от контроля парней квилетов ускользает из дома Джея и отправляется на охоту сама. Там-то ее и находит Нейри Кардиган. Девочка привлекает внимание красотки и, решив, что такая игрушка будет приятна ее возлюбленному, применив дар убеждения Нейри без лишних проблем, увозит Каллен в Париж. Дочь Калленов пополняет собой коллекцию необычных детей. Все они под управлением Нейри. Все имеют сильный дар, когда нужно они выполняют роль оружия у главаря клана. Кардиган древнейший клан вампиров. Единственное что существует, для этих них - это власть любой ценой. По сравнению с ними даже Вольтури и те считаются ангелами. Исчезновение юной мисс Каллен обнаруживается чересчур, поздно. Она полностью попадает под управление Нейри. Мариус муж красотки довольный ее работой оставляет ее на посту главной, а сам отправляется в Румынию, дабы заручиться поддержкой Владимира и Стефана против Вольтури. Пока нет мужа любимой госпожи Дерек воспользовавшись таким случаем, приглашает девушку на прогулку и, подключив свое обаяние, соблазняет ее. Нейр  изменяет мужу. Всю эту картину застает Адриан. Он не очень любит Дерека, ведь в мыслях этого парня только Нейр и это мягко сказать мешает ему самому ухаживать за чертовкой. И хотя дружба превыше всего, да и к тому же наш герой женат, но природное обаяние чертовки его околдовало, подчинив ее воле. Но что это для самой Нейрин. Она лишь добивается  того, о чем давно мечтает. Власть в клане должна принадлежать полностью ее мужу и больше никому. Ведь если Мариус будет главным, им проще будет вертеть. Но на пути девушки встает жена Адриана. В отличие от  Нейри она искренне любит обоих парней. И она не может позволить плану брюнетки сбыться. Но как это сделать. Мия теряется в догадках. Но тут Кардиган замечает, что власть над пленниками с появлением юной дампирши пошатнулась. Дар Ренесми оказался сильней. Она незаметно для самой себя подчинила индиго себе. И теперь возможность побега оказалась более реальной. Мия понимает, что если детишки сбегут, то вся ответственность за это ляжет на плечи Нейри и, заключив договор с Каллен, блондинка отпускает ее обратно. Тем временем в Румынии Мариус наговорив кучу гадостей про Вольтури Владу и Стефану обращает их на свою сторону. Он спешит обратно к любимой даже не подозревая, что клан вот вот развалится.
Тем временем Кесси очнувшись, демонстрирует те же показатели, что и Ангел и все успокаиваются и начинают готовиться к поискам Несси, как вдруг сама девушка появляется и рассказывает про Кардиган и детей, что там находятся. Ангел и Кесс понимают, о ком речь и решают броситься спасать таких же, как они. Но Алек и ищеки решают отправиться в замок и уже оттуда во Францию. Индиго соглашаются.
С ними в Италию отправляются Белла, Неси и Эдвард. Прибыв в Вольтерру, в замке они обнаруживают румынов. Нахождение, которых само по себе уже нонсенс, ну а их обвинение это вообще чистой воды провокация. Аро и братья не могут понять, в чем дело, но когда в речи Владимира проскальзывает фамилия Кардиган,  все становится ясно и, хотя румыны до конца не верят словам Ренесми, желание убивать Вольтури исчезает. 
Феликс, продолжая мучиться от вины перед Ангелом, отправляется на охоту. Там в лесу он встречает вампиршу Кейтлин. Девушка нравится вампиру, и он предлагает ей стать Вольтури. Та очарованная красавцем соглашается. В замке Феликс хоть и уделяет внимание своей любимой, но и продолжает опекать Ангела. В результате Кейтлин не выдерживает и нападает на невесту Алека решив избавиться от нее. Джейн увидев это, вступается за блондинку и спасает невесту любимого брата. А Кейтлин требует от любимого объяснения. Тогда-то Феликс и раскрывает свою тайну. В шоке Ангел не знает, что сказать, но тут она понимает, что не будь она вампиром Кесси бы умерла, а значит Фел прежде всего спас ее девочку и благодарность заполняет ее. Ребята остаются друзьями. Но тут Ренесми напоминает, зачем они тут вообще собрались, и наши друзья отправляются во Францию….